دليل المندوب، المشرف، والمسؤول

تأكد من وجود الفروع، المستخدمين، العملاء في CRM، الأصناف والمخازن في Inventory، والحسابات اللازمة للفواتير والتحصيل.

أنشئ مستخدم النظام أولاً، ثم اربطه بملف SFA وحدد دوره: Supervisor للمشرف أو Representative للمندوب. عند إنشاء مندوب حدد مشرفه.

أنشئ المسارات والمناطق، ثم اربط كل مندوب بمخزن سيارة فعلي. مخزن السيارة يجب أن يكون موجوداً في Inventory.

حدد أهداف المبيعات حسب الفترة أو الصنف، ثم راقب تقارير النشاط والمبيعات والتحصيل وخطط الزيارة.

افتح خريطة التوزيع أو شاشة التوزيع اليدوي، وحدد مندوب كل عميل، المسار، وتكرار الزيارة.

اختر المندوب، التاريخ، المسار، ووقت البداية. راجع ترتيب العملاء ثم أنشئ الخطة أو اعتمدها مباشرة.

راقب العملاء المخططين، الزيارات المفتوحة، المتأخرين، ونسبة الإنجاز. استخدم الخريطة لفهم وضع اليوم بسرعة.

راجع المصروفات المعلقة، أرصدة السيارات، الجرد، والتحصيلات اليومية قبل إغلاق يوم العمل.

افتح مساحة المندوب، راجع مبيعات اليوم، التحصيل، الزيارات، التاركيت، الزيارة التالية، ورصيد السيارة.

ابدأ الزيارة من الخطة أو قائمة العملاء، اضغط وصول، التقط GPS، ثم سجل سبب الزيارة والملاحظات.

أنشئ فاتورة نقدية أو آجلة من مخزن السيارة، أو سجل سند قبض للعميل مع صورة المستند إذا وجد.

سجل نتيجة الزيارة، أضف المصروفات، اطلب تحميل السيارة عند الحاجة، ونفذ جرد السيارة إذا طلبته الإدارة.